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券商交易接口重启利好标的

2019-02-23 15:03 来源:网络  作者:求是新闻
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券商交易接口重启利好标的 A股行情成交量持续火爆!金融软件股上演涨停潮:量化交易软件必将成为下一步关注的焦点! 浙大网新(8.470, 0.30, 3.67%)(600797)是A股量化交易软件的执牛耳者:将人工智能和量化投资完美结合! 随着春节以后A股行情向纵深挺进,包
券商交易接口重启利好标的


  A股行情成交量持续火爆!金融软件股上演涨停潮:量化交易软件必将成为下一步关注的焦点!

  ——浙大网新(8.470, 0.30, 3.67%)(600797)是A股量化交易软件的执牛耳者:将人工智能和量化投资完美结合!

  随着春节以后A股行情向纵深挺进,包括开户数、换手率在内的一系列反映市场参与度的数据大幅改观,显示投资者对后市行情明显乐观。2月21日晚间一份中国证券业协会的《关于就资本市场减税降费措施征集意见的通知》在社交媒体疯传。随后中证协相关人士证实,该文件属实,确系中证协下发。在A股行情持续火爆、成交量呈明显持续放大趋势的背景下,本周五券商及大金融类股票出现全面暴涨,共计超过30家上市券商封于涨停,加上期货、信托等泛金融类股票,大金融类股票涨停的接近50家,涨幅超过7%的券商股则达到40家以上。同时,金融软件类板块与券商股形成明显呼应,截止周五收盘,金融软件类股票尤其是涉及证券类软件的上市公司几乎全线涨停,包括大家熟知的大智慧(5.350, 0.49, 10.08%)(维权)(601519)、同花顺(68.630, 6.24, 10.00%)(300033)、东方财富(16.860, 1.53, 9.98%)(300059)、恒生电子(77.760, 7.07, 10.00%)(600570)、金证股份(17.180, 1.56, 9.99%)(600446)、信雅达(8.480, 0.77, 9.99%)(600571)等品种。就连刚刚被港澳资讯终止借壳的全新好(6.540, 0.44, 7.21%)(维权)(000007),也录得了超过7%的涨幅。据统计,周五互联网金融板块涨停家数有10余家。金融软件类板块集体上演涨停潮,投射出当前A股资本市场的吸引力在明显提高,尤其是有关量化交易方面政策的放松,使得量化交易软件将成为证券行业下一步关注的焦点,浙大网新(600797)作为A股量化交易软件的执牛耳者,面临前所未有的机遇。

  行情交易持续火爆:金融软件股集体上演涨停潮

  在股市持续拉升的市场背景下,A股出现了逼空行情,股民与配资公司开始跃跃欲试,场外配资推广愈加活跃,企图利用这个计划掘金大赚一笔,不少海外资金也是加杠杆入场A股。

  在本轮“春季躁动”行情持续期间,不少券商都给出了相对乐观的看多判断,甚至有券商将之称为牛市的起点。

  在券商纷纷唱多之际,近期A股市场的开户数也开始有了明显的增加。A股开户数一直被视为市场的“晴雨表”,每次行情有所波动的时候都会映射到开户数上,中国结算2月19日发布的数据显示,2月11日至2月15日,A股市场新增投资者20.66万人,前值为18.91万人。该数据较前一个交易周环比上升9.25%。作为反映市场心态的指标,新增开户数的增加,也在一定程度上说明了后期场外资金将加速进场。

  随后的2月1日,证监会就《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定》向社会公开征求意见,放行券商交易系统外部对接正在进入倒计时,为之提供软件开发的开发商也在备战中。根据《规定》,证券公司可以为符合条件且自身存在合理交易需求的专业投资者提供交易信息系统外部接入服务。证监会的这纸通知,也被市场视为激活市场的重要信号。

  2月21日晚间,一份中国证券业协会的《关于就资本市场减税降费措施征集意见的通知》在社交媒体疯传。随后,中证协相关人士证实,该文件属实,确系中证协下发。另外,有消息称,证券业协会此举是应民政部社会组织管理局的要求,中国基金业协会也将采取动作,进行减税降费。

  无论该监管层文件里里提到的“减税降费”,是针对一级市场还是二级市场,均表明了监管层希望降低市场交易成本的迫切性。显然,本周五以券商股为主导的大金融板块全线暴涨,正是对此基于了明确的预期。

  应该说,此次中证协的《通知》究竟是针对会员券商,还是针对整个市场,这有待后续的更多消息确认。无论如何,从推动资本市场发展活力、提振交易各方信心的角度出发,进一步减税降费必然会对资本市场回暖起到一定的促进作用。

  同时,在多位券商人士看来,一旦前文提到的券商股票交易接口放开,将给券商引来更多活跃客户。尤其是一些以中短线为主的量化基金交易频率高,交易量大,为券商创造的佣金收入比较可观。接口开放后以自动化提升交易策略速度,将减小交易延迟,提升市场活跃度。

  在A股行情持续火爆、成交量呈明显持续放大趋势的背景下,本周五券商及大金融类股票出现全面暴涨,共计超过30家上市券商封于涨停,加上期货、信托等泛金融类股票,大金融类股票涨停的接近50家,涨幅超过7%的券商股则达到40家以上。同时,金融软件类板块与券商股形成明显呼应,截止周五收盘,金融软件类股票尤其是涉及证券类软件的上市公司几乎全线涨停,包括大家熟知的大智慧(601519)、同花顺(300033)、东方财富(300059)、恒生电子(600570)、金证股份(600446)、信雅达(600571)等品种。就连刚刚被港澳资讯终止借壳的全新好(000007),也录得了超过7%的涨幅。据统计,周五互联网金融板块涨停家数有10余家。

  券商交易接口重启对量化交易私募是重磅利好:2019年将是量化的春天!量化交易软件必将成为下一步关注的焦点!

  显然,重新放开私募直连券商,在业内人士看来是饯行“激发股市活力”方针的又一新举措。业内人士认为,此次开放覆盖整体私募,而非仅指量化私募,不过,具有特定交易系统条件的量化私募是主要受益对象。此外,接口开放对券商和私募均提出一定的要求,预期中型以上的量化私募将率先受益。

  我们都知道量化交易起源于海外市场,在美国量化交易已经有超过三十年的历史。目前据统计已经有超过百分之七十的交易都是通过电脑进行的,可见量化交易在美国市场是非常成熟的。

  量化交易并不仅仅是买卖一种股票,它需要大批量的进行操作。但是在PB平台上,每一项产品都需要独立进行下单并且需要手工完成。我们举个例子,如果想要完成二三十项产品那么至少需要耗费半个小时的时间。如果券商股票交易接口开通,那么就可以采用量化交易的方式,所有的操作格式都统一标准,大部分下单行为都可以采用自动化的下单方法,大大的提升了效率,并且减少了手动操作可能会带来的错误概率。

  多家量化私募表示,接口直连将带来较大影响。直连后将明显提高交易效率、降低交易冲击成本,预计对二级市场最直接的影响是增加流动性,也将进一步丰富券商与量化私募之间的合作。

  沪上某专注量化策略的私募表示,量化策略所用的交易系统属于比较特殊的交易系统,与个人在券商开户交易用的恒生、讯投这些交易系统是不同的。很多比较有实力的量化私募为了风控需求,大都是使用自己研发的交易系统,区别于券商提供的接口。
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