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2019年国内粮市:市场化程度提升

2019-01-07 14:45 来源:网络  作者:求是新闻
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2019年国内粮市:市场化程度提升 2018年国内政策加大粮食去库存降成本力度,品种及品质间因供需格局不一,导致市场行情走势分化。预计2019年国内粮食市场化程度将进一步提升,品种间市场行情分化更趋明显,优质优价仍将持续。 2018年国内粮食产量在种植结构调
2019年国内粮市:市场化程度提升

2018年国内政策加大粮食“去库存”“降成本”力度,品种及品质间因供需格局不一,导致市场行情走势分化。预计2019年国内粮食市场化程度将进一步提升,品种间市场行情分化更趋明显,优质优价仍将持续。

2018年国内粮食产量在种植结构调整优化基础上继续保持高位水平。国家统计局公布的数据显示,2018年全国粮食播种面积17.56亿亩,比2017年减少1428万亩,下降0.8%;全国粮食单位面积产量375公斤/亩,比2017年增加0.9公斤/亩,增长0.2%;全国粮食总产量65789万吨,比2017年减少371万吨,下降0.6%。其中,小麦产量1.314亿吨,较2017年减少2.2%;玉米产量2.573亿吨,较2017年减少0.67%;稻谷产量2.121亿吨,较2017年减少0.23%。

2018年国内粮食市场化进程进一步推进,政策加大粮食“去库存”“降成本”力度,国家临储玉米库存数量下降明显,主产区小麦及稻谷托市收购价继续下调。2018年国内粮食品种间及品质间因供需格局不一,导致市场行情走势分化,玉米市场价格涨幅明显,稻谷市场行情跌幅较大,结构矛盾推进粮食优质优价,价格走势进一步反映流通市场供需格局。

展望2019年国内粮食市场,预计将呈现6个方面的特点。

 

粮食种植结构进一步优化重大病虫害仍将偏重发生

近年来,国内政策加大粮食市场化推进力度,通过政策引导及市场主导,主动调整农业种植结构,加快优化区域布局,国内粮食种植结构趋于优化。在粮食产能巩固提升的同时,2018年国内继续减少无效供给,2018年水稻种植面积4.4亿亩,比上年减少1000多万亩,调减“镰刀弯”等非优势区籽粒玉米面积500多万亩;增加高效供给,绿色优质产品面积扩大,强筋弱筋小麦、优质稻谷等面积增加。

预计2019年国内稻谷生产结构进一步优化,品质较好和单产较高的中稻和一季晚稻种植面积将继续增加;2019年国内玉米面积面临较大变数,补贴或直接导致大豆收益高于玉米,使得农户在2018/2019年度倾向于改种大豆;2019年小麦播种面积基本稳定,适当调减地下水超采区、条锈病菌源区、赤霉病重发区小麦面积。在两年试点基础上,2018年国内扩大耕地轮作休耕试点规模,面积达到3000万亩,比2017年增加1800万亩。

《中国农业展望报告(2018-2027)》预计,未来10年国内稻谷种植面积先减后增;小麦生产相对稳定,强筋及弱筋小麦产量将明显增加;玉米种植面积先减后稳,2026年面积稳定在5.2亿亩。预计2019年国内农作物重大病虫害总体发生将重于常年,累计发生面积约48亿亩次。其中,小麦赤霉病、水稻“两迁”害虫重发风险高,二化螟、水稻纹枯病、小麦蚜虫、玉米螟发生范围广,为害程度重。

国内粮食市场化程度提升最低收购价政策更有弹性

2017年国家发改委出台全面深化价格机制改革的意见,计划到2020年,国内由市场决定价格的机制基本完善,要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰的市场价格环境基本形成。2018年中央一号文件指出,深化农产品收储制度和价格形成机制改革。

2018年2月9日经国务院批准,2018年生产的早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤120元、126元和130元,分别比2017年下调10元、10元和20元。2018年11月16日经国务院批准,2019年生产的小麦(三等)最低收购价为每50公斤112元,比2018年下调3元。

与此同时,《2018年小麦和稻谷最低收购价执行预案》在国内主产区小麦和稻谷托市收购启动时间、启动条件及托市收购质量要求等方面较往年做出明显调整。预计2019年主产区稻麦最低收购价政策将更有弹性,最低收购价政策的功能机制将逐步由原来的保增收、保供给转向托底,解决农户“卖难”问题。

 

粮食品种间需求增量不一玉米去库存进程大幅加快

国内权威机构预计,2018/2019年度全国小麦供求结余量为675万吨,较上年度减少901万吨,减幅57.2%;2018/2019年度玉米市场负结余继续扩大,当年度结余为-3072万吨,负结余较上年度扩大1536万吨;2018/2019年度全国稻谷结余量为1630万吨,较上年度减少800万吨。

2018年国家临储小麦及临储稻谷拍卖底价虽较大幅度下调,但因粮食品种间需求增量不一,玉米去库存进度明显快于小麦和稻谷。

截至2018年底,国家临储小麦库存量7300万吨,临储玉米库存量在7500万吨左右,临储稻谷库存量超过1亿吨。

2019年国家临储小麦及国家临储稻谷面临的去库存压力较大,预计拍卖底价仍将面临下调;国家临储玉米库存数量仍将大幅下降。

在国内粮食品种间及品质间结构性矛盾较为明显的情况下,2019年国内粮食各品种产量和质量情况对市场供需格局的影响较为关键,预计2019年国内粮食市场优质优价、劣质劣价格局仍将持续。

非主粮进口数量有望增长粮食进口来源更加多样化

2018年国内粮食品种间内外价差变化以及中美贸易摩擦使得国内谷物进口量同比下降,进口渠道多元化。

海关公布的数据显示,2018年1月至11月国内谷物及谷物粉进口总量为1937万吨,同比下降18.2%。其中,1月至11月小麦进口量286万吨,同比下降32.1%;稻米进口量280万吨,同比下降22.1%;玉米进口量311万吨,同比增长30.9%;大麦进口量667万吨,同比下降19.4%;高粱进口量365万吨,同比下降25.6%;DDGS进口量13万吨,同比下降65.7%。

美国农业部2018年12月全球粮食供需报告显示,全球2018/2019年度小麦期末库存预计为2.681亿吨,较上年度创纪录的2.799亿吨减少4%;2018/2019年度大米期末库存预计为1.6325亿吨,较上年度增加157万吨;2018/2019年度全球玉米期末库存预计为3.078亿吨,较上年度减少3240万吨。

联合国粮农组织(FAO)发布的2018年12月份报告显示,2018年全球谷物产量为25.95亿吨,比上年的创纪录水平减少6250万吨,减幅为2.4%;2018/2019年度全球谷物期末库存预计为7.62亿吨,较上年度创纪录的水平低5300万吨,降幅为6.5%。

荷兰合作银行(Rabobank)在年度展望报告中指出,目前全球粮食价格环境仍相对稳定,但极端气候、中美贸易摩擦和家畜传染病等3大威胁将导致粮食价格波动,让2019年粮食市场处于高度不明朗氛围。

在国内粮食“去库存”“降成本”主基调下,预计2019年国内小麦及稻谷进口量将处于近年来低位;非主粮进口量有望较上年增加;粮食各品种在适度进口的前提下,将更加注重进口来源的多元化。

 

国内经济下行压力或加大加工企业经营格局将分化

2019年受制于贸易摩擦、全球经济减速叠加高基数,进出口或将明显放缓;受制于居民和企业难以加杠杆的现实约束,消费增速或稳中缓降,预计2019年国内经济下行压力仍将较大,这将对加工行业带来一定的冲击。

经合组织(OECD)发布的全球经济展望报告显示,中国GDP增速预测值分别为:2018年6.6%、2019年6.3%、2020年6.0%。2018年12月19日至21日在北京举行的中央经济工作会议指出,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,适时预调微调,稳定总需求;解决好民营企业和小微企业融资难、融资贵问题。

《中国食物与营养发展纲要(2014-2020年)》指出,我国食物生产还不能适应营养需求,居民营养不足与过剩并存;在重视食物数量的同时,更加注重品质和质量安全,加强优质专用新品种的研发与推广,提高优质食物比重。

预计2019年国内食品安全要求严格、环保压力、资金压力、粮源采购成本压力以及下游市场产品同质化等因素,将进一步加快国内加工业整合力度,加工企业将进一步规模化及调结构。国内消费需求的新变化给优质农产品供给及品牌建设的发展提供重要机遇,国家政策加大“好粮油”推进力度,下游市场将进一步细分,加工企业品牌意识提高,生存压力将加大自身转型升级力度,从以往的重视产量及“价格战”转变为重视品质及“品牌战”。加工企业因产品结构以及规模不一,经营分化态势仍将持续。

国内粮食市场化程度提升抢抓市场机遇防经营风险

日前召开的中央经济工作会议指出,推动藏粮于地、藏粮于技落实落地,合理调整“粮经饲”结构,着力增加优质绿色农产品供给;重视培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体,注重解决小农户生产经营面临的困难。

随着国内粮食产业链上下游产业主体进一步规模化,加之粮食市场价格透明度提高,传统粮食市场贸易依靠“低买高卖”模式的经营风险明显加大。由于供需格局以及政策市场化推进力度不一,2019年国内粮食市场各品种间及同品种不同品质间市场行情走势将呈现分化态势。

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